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铁道部政企分拆落定铁路概念股冲高回落

发布时间:2021-01-07 14:14:29 阅读: 来源:热收缩套厂家

伴随着上周末国务院新一轮大部制改革方案的出炉,铁道部拆分的消息最终尘埃落定,受此影响,铁路基建板块昨逆市上涨。

截至昨日收盘,国恒铁路(000594)涨4.82%,广深铁路、中铁二局(600528)均收涨逾1.%,中国南车(601766)升0.85%,大秦铁路(601006)升0.78%。

分析人士指出,从长远来看,大部制改革将加速铁路基建的发展,但铁路基建相关企业在短期内或许难以实质受惠,考虑到相关个股近期已有较好的表现,因此技术面上可能存在冲高回落的可能。

铁路概念股早盘大涨

备受瞩目的《国务院机构改革和职能转变方案》10日公布,这次改革,国务院正部级机构减少4个,其中,铁路改革实行政企分开,将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部;组建国家铁路局,由交通运输部管理,承担铁道部的其他行政职责;组建中国铁路总公司,承担铁道部的企业职责。分析指出,推行机构改革,有望加速发展及加强管理,预计铁路基建股将先受惠。

受此消息影响,铁路基建板块昨日一度表现强势,但最终出现冲高回落走势。国恒铁路早盘短暂触及涨停价后,回落至4.82%的涨幅。其余相关个股也有类似的表现。

“我的第一个反映是先涨价,一分三之后未来将进入公司化、市场化的运营机制。铁路的价格很多年都没改动过,因为价格的变动对于经济的影响非常大。”爱建证券分析师袁峻说,现在市场对改革的第一反应是涨价,但是涨价不可能很快,监管层应该会有综合全面的考量。

袁峻表示,虽然铁路改革后可能出现价格上涨,但目前经历的是转型期,公司制要考量的方面很多,在完成整体过渡后、实质利好出现前,铁路基建板块的上涨只是短线行为。

银河证券在一份研报中阐述了下一步铁路概念股的投资逻辑:首先,在目前较低运价的基础上,客货运价的市场化改革可能大大增强上市公司的盈利弹性;其次,在分类建设合作机制的引导下,上市公司区域内的铁路网络建设、多式联运基础设施建设可能爆发活力,从而增进公司现有资产的网络运营效率;最后,在区域整合的大潮中,现有的铁路运输上市平台可能成为整合的主体,在更大的范围内发挥路网经营的优势。

对于铁路行业下一个紧迫的问题资产重组带来的投资机遇,申银万国表示,未来18个铁路局有望整合为数家区域公司,在区域划分的同时,铁路资产证券化率将提升,大秦铁路、广深铁路,铁龙物流(600125)的资产平台作用将凸显。

光大证券(601788)则对铁路概念股的投资时间给予了明确,其指出,中国铁路公司挂牌以后,以往由中铁物资公司控制的铁路装备和重要部件采购格局将被打破,货车整车和车轴的采购价格有较强的上涨空间。因此,建议买入铁路货车整车和主要部件生产商晋西车轴(600495)和北方创业(600967)。同时,根据投资周期来看,设备投资往往滞后于基建投资1-2年,因此未来的五年仍将是铁路装备投资的高峰期。建议买入动车组主要生产商中国南车和中国北车(601299)。

指数缩量收窄

虽然铁路基建板块昨日盘中有所表现,但整体来看,昨日大盘走势偏弱,盘中个股涨跌互现,缺乏明显的领涨板块。

当日上证指数以2314.68点小幅低开,早盘一度跌破2300点整数位,下探2296.58点。此后沪指快速回升,并在此后维持窄幅盘整,最终收报2310.59点,跌8.02点,跌幅为0.35%。深证成指走势稍强,收报9277.16点,跌8.68点,跌幅为0.09%。

沪深两市1170只交易品种上涨,略多于下跌数量。不计算ST个股和未股改股,两市11只个股涨停。零七股份(000007)、中航三鑫(002163)和南化股份(600301)3只个股跌停。

大部分权重指标股随大盘告跌。总市值排名前30位的个股中,民生银行(600016)、兴业银行(601166)出现3%以上的较大跌幅;万科A、长城汽车逆势涨逾1%。

各行业涨跌互现,航空航天、环保、船舶、房地产等板块涨幅居前,酿酒、保险、传媒娱乐、银行、煤炭股等领跌。

国家统计局3月9日公布,2月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%,涨幅较1月份扩大1.2个百分点,为去年4月以来最高水平。与此同时,工业生产和消费表现疲弱,且均低于市场预期。不过,固定资产投资在房地产和基建带动下同比增长21.2%,高于去年全年增速。

东北证券(000686)分析师沈正阳分析指出,因为吃不准经济增长情况如何,所以指数陷入窄幅波动,成交萎缩。不过,往常从3月中下旬开始,新项目轮番开工将对市场有一定刺激,现在已接近时间窗口。

“3月中旬是等待经济能否顺利进入相对良性复苏轨道的验证期,经过观察期后市场可能还会往上走,这周可能是逐步买入的时间窗口。”沈正阳预计。

在前一交易日基础上,沪深两市成交继续萎缩,分别为739亿元和714亿元,总量降至1500亿元以下,降幅近两成。“益盟操盘手软件”监测数据显示,两市资金合计流出67.26亿元。

对此,申银万国分析师钱启敏指出,从目前看,短线大盘处于缩量盘整阶段,但欲振乏力,热点也缺乏新意。考虑到未来经济、业绩等不确定因素,潜在的调整压力不断增加,后市谨慎看淡。建议投资者且战且退、降低仓位、兑现收益。

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